Начало двадцатого века. Китайская республика только рождается на свет. Молодой Хуа Минчу, подающий большие надежды студент, возвращается из Японии на родину. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи умения поражают воображение. Эта встреча навсегда меняет его привычный мир.
Древний Странствующий свиток втягивает юношу в водоворот больших политических игр. Теперь его судьба неразрывно связана с верными друзьями и таинственной спутницей по имени Гуа Даожэнь. Вместе им предстоит оказаться в самой сердцевине грандиозных событий, где решается, каким будет новый Китай.