Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Алексей Попов не может допустить, чтобы чудовища забрали его семью. Он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку, где на кону — судьба всех, кого они любят, и само право оставаться человеком. Им предстоит жестокая битва, ведь Хозяйка стихий не намерена сдаваться.